В региональном филиале НПП «Атамекен» Костанайской области прошло заседание Комитета обрабатывающей промышленности, где были обсуждены проблемы мукомолов и зернопереработчиков. В совещании приняли участие Евгений Ган, председатель Союза зернопереработчиков РК, Видади Юсупов, директор ТОО «Бест Костанай», Салибек Алишев, директор ТОО «Аруана-2010», Арман Жетписбаев, председатель ПК «Большевичка», Андрей Двуреченский, представитель комитета по вопросам АПК Костанайской области, а также представители регионального управления СХ, АКК, бизнеса и других структур, сообщает Агробизнес.Казахстан.
Открыл совещание Саят Жусипбеков, начальник отдела АПК Палаты предпринимателей Костанайской области. Он отметил, что инициатором встречи стал директор ТОО «Бест Костанай». В своем обращении предприниматель назвал важной проблемой отечественной зерноперерабатывающей отрасли введение запрета на вывоз с территории РФ до 31 августа 2022 года пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы. В итоге отечественные зернопереработчики не могут получить товар, законтрактованный задолго до введения временного запрета. Ограничения ударили по зерносеющим предприятиям, мукомолам, птицефабрикам. Правительство РК после переговоров с российской стороной проработало алгоритм доставки семян на территорию нашей страны по разрешению, выдаваемому МСХ РФ. Также 1 апреля Казахстаном в свою очередь были введены ограничения на экспорт пшеницы и муки с территории РК. Ориентировочно с 15 апреля по 15 июня 2022 года вводится общая квота без разделения на месяцы в размере 1 млн тонн зерна пшеницы и 300 тыс. тонн муки. При этом экспортеров обяжут ввести 10% продажу зерна на внутреннем рынке по цене 116 тыс. тенге/тонна Продкорпорации, которая перенаправит его для нужд хлебопеков, мукомолов, животноводческих и птицеводческих предприятий. «При этом позиция НПП «Атамекен состояла в том, чтобы не ограничивать экспорт муки как продукта с высокой добавленной стоимостью, но она не нашла поддержки в МСХ и правительстве. Просим для решения данной проблемы обратиться с аналогичной просьбой в МСХ также местные исполнительные органы», — резюмировал Саят Жусипбеков. Также, по его словам, правительство для поддержки отрасли инициировало возврат НДС в размере 50% мукомолам, 100% — трейдерам. НПП также просит МИО поддержать данную меру.
Евгений Ган: Казахстанские мукомолы могут проиграть в конкуренции как на внутреннем, так и на внешнем рынке
В начале выступления председатель Союза зернопереработчиков РК отметил, что четвертый год подряд в РК неурожайный — в 2020/21 МГ собрали 12,8 млн тонн пшеницы, и экспорт зерна и муки за это время просел почти на 1 млн тонн — с 2,3 млн тонн до 1,38 млн тонн (-40%).
«В том, что на сегодняшний день происходит, по большому счету виноваты мы сами», — охарактеризовал тенденцию Евгений Ган. Так, с 2008 года РК на одни и те же рынки продавал зерно и муку на условиях равного доступа, что не могло не вложить в умы наших соседей идею о развитии собственной зернопереработки на основе казахстанского сырья. По этому пути пошли Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, и начиная с 2010 года экспорт муки в ЦА сокращается, а экспорт зерна растет. Эти страны также применяют меры нетарифного ограничения в торговле.
«Спасает нас за последние 5 лет Афганистан — сокращение объемов экспорта в ЦА компенсировалось поставками и возрастающим спросом в эту страну, но и там Казахстан теряет объемы с каждым годом», — отметил спикер.
Кроме того, Евгений Ган считает преждевременным решение о сокращении посевных площадей пшеницы. «К сожалению, не был проведен комплексный анализ рынков, для всех стало неожиданностью, что резко выросла численность населения в Узбекистане, и по той же причине Пакистан за последнее время из нетто-экспортера зерновых превратился в нетто-импортера. Так что в том, что наше присутствие на рынке Афганистана увеличилось, нет никакой заслуги торговой политики, это просто карты так разложились, — отметил глава Союза зернопереработчиков РК. — Только счастливое стечение обстоятельств позволяет казахстанскому мукомолью удерживаться на плаву, в противном случае спад экспорта муки был бы гораздо большим, чем 1 млн тонн, и снижение числа мукомольных предприятий было бы гораздо более значительным — в данный момент работают 170 предприятий, тогда как ранее их насчитывалось 600».
Что касается взаимоотношений с РФ, то рынок зерновых соседней страны тоже оказался утерян. «Если 7-8 лет назад приграничные регионы РФ закупали зерно в РК, казахстанская пшеница использовалась как улучшитель для помольных партий, то сейчас ситуация поменялась с точностью до наоборот. Мы теперь устойчивые нетто-импортеры российского зерна, и только благодаря тому, что мы его ввозим, обеспечиваем и собственную переработку, и наполнение рынков стран ЦА», — отметил Евгений Ган.
По состоянию на декабрь-2021, по оценкам Союза, из СибФО было ввезено официально 800 тыс. тонн — 1 млн тонн легально и «в серую» — еще около 2,5 млн тонн. Данные объемы компенсировали разницу между статданными и фактическим наличием зерна. «Неудивительно, что с таким резким снижением мы ощутили, что значит остаться только с объемами собственного производства. На начало апреля статистики насчитали 5,9 млн тонн продовольственного зерна пшеницы, а по данным акиматов его гораздо меньше. Например, по сведениям акимата Павлодарской области, запасы составляют 53,6 тыс. тонн, а по данным статистики — 480 тыс. тонн», — привел цифры Евгений Ган.
Союз зернопереработчиков еще 13 марта обратил внимание правительства на эту такую большую разницу в оценке запасов. Плюс, если говорить об экспорте, РФ не будет поставлять зерно в Кыргызстан — а это значит, что еще около 100 тыс. тонн зерна до нового урожая туда уйдет. Также будет ажиотажный спрос со стороны наших традиционных торговых партнеров, и если в Казахстане по факту зерна намного меньше, чем по статистике, то может сложиться негативная ситуация.
«МСХ тогда упрекнуло нас в охоте за маржой, но тем не менее сейчас практически во всех регионах РК мельницы либо уже остановились, либо остановятся в течение недели-двух, дорабатывая то зерно, которое было куплено заранее. На сегодняшний день в отсутствие конкурентного российского зерна цена на внутреннем рынке поднялась уже до 150 тыс. тенге/тонна. Это хорошо для крестьян, учитывая, что был малый урожай и впереди посевная, но правительству нужно отдавать себе отчет, что неизбежно подорожает продукция как хлебопеков, так и птицеводов и животноводов по причине такого резкого роста цен на пшеницу», — завершил анализ текущей ситуации Евгений Ган.
Союз зернопереработчиков РК в этой ситуации предложил следующие меры:
— ввести количественные ограничения, что уже было сделано,
— ввести пошлины на экспорт зерна с тем, чтобы сумма этой пошлины возвращалась револьверно СХТП. К сожалению, второе предложение не было поддержано правительством. Зато было озвучено предложение о том, что мукомолы должны тоже 10% сдавать на внутреннем рынке по сниженным ценам.
«Сейчас отсутствие на рынке российского зерна неизбежно приведет к тому, что на ближайшие два месяца отечественная мукомольная отрасль остановится, поскольку мука из РФ дешевле, чем наша казахстанская. Мы в неведении, как дальше работать, ведь, к примеру, в Костанайской области цена пшеницы перевалила 160 тыс тенге/тонна.
Следующий год с учетом военных действий тоже не увеличит объем экспортированного зерна, и мировой рынок в целом будет более напряженный. Уже сейчас есть предпосылки к тому, чтобы ценник на зерно не падал, а еще больше рос, в чем сходятся и российские, и международные аналитики. Нас это не радует — наша отрасль экспортоориентирована, но она в таких условиях не выдержит конкуренции, и вполне может случиться так, что казахстанские мукомолы передадут оставшиеся объемы переработки отечественного зерна узбекским мельницам», — резюмировал глава Союза зернопереработчиков РК.
О проблемах доступа казахстанской муки на афганский и узбекский рынок более подробно остановился Видади Юсупов, директор ТОО «Бест Костанай»:
— Наши трейдеры почему-то продают узбекской стороне зерно на очень выгодных условиях — без денег, на консигнацию, с возможностью расчета через 2-3 месяца. В итоге узбекская сторона имеет возможность расплачиваться после реализации переработанной продукции, работает, не привлекая кредиты, а про отечественную отрасль этого не скажешь. Вторая беда — искусственно заниженная цена на инвойс, то есть вопросы возникают у налоговиков, почему так дешево мы продаем зерно и муку. Неужели нельзя на правительственном уровне принять решение не продавать зерно на сторону без хотя бы частичной предоплаты? С мукой такая же ситуация.
Также, по мнению предпринимателя, отнесение мукомолов к субъектам крупного бизнеса лишает их мер господдержки, в частности субсидирования.
А что касается потенциального вытеснения казахстанского зерна российским на рынках ЦА, то Видади Юсупов отметил, что из российская мука не подходит для лепешек, которые востребованы в этих странах, и казахстанское мукомолье должно держаться за этот шанс.
К обсуждению присоединился Олег Куртвапов, заместитель директора ТОО «Бест Костанай». По его мнению, сумма оборотных средств как критерий по отнесению предприятия к крупному бизнесу не является актуальной. «Все это время тенге дешевел, и у предприятия росли обороты, а не объем переработанной продукции, но предприятия стали субъектами крупного бизнеса вследствие дисбаланса, — отметил он. — Теперь же крупный бизнес может участвовать только в программе «Экономика простых вещей», но, к сожалению, сейчас по ней не проводится финансирование. Эти проблемы поднимаются не первый год, в том числе на республиканском уровне, но до сих пор не решены». Также спикер прокомментировал прогнозы Евгения Гана: по мнению Олега Куртвапова, зерно сейчас является стратегическим товаром в самом быстро растущем секторе экономики — как национальной, так и мировой. Поэтому и изменения конъюнктуры на мировых рынках, изменение глобального климата, оскудение почв, рост численности населения, удорожание ресурсов для производства зерна привело к тому, что продукт этот очень востребован, на него спрос превышает предложение. В итоге при его реализации образуется сверхприбыль, поскольку происходит спекулятивный рост цен. Правительство РФ поняло это еще два года тому назад и стало регулировать экспорт зерна с помощью плавающей пошлины, и правительству РК тоже нужно сделать в данном направлении подобные шаги. Нельзя просто бесконтрольно разбазаривать стратегический ресурс, — отметил он.
Переработчики должны повернуться к отечественному производителю
Тулеутай Ержанов, заместитель руководителя регионального управления сельского хозяйства обсудив с мукомолами проблемы недостатка сырья, высказался в пользу заключения длинных контрактов с местными зерновиками, минуя посредников. Только таким образом, по его мнению, можно будет обеспечить гарантированный сбыт сельхозтоваропроизводителям и приемлемые цены мукомолам.
Но Видади Юсупов отметил, что такой подход не всегда можно реализовать. Исходя из своего опыта, он привел пример, что даже если мукомолы и фермеры договорятся о цене и продолжительности поставок (в его случае это было 140 тыс тенге/тонна на 2 месяца), то при возможности продать зерно дороже сельхозтоваропроизводители ею пользуются, или требуют рассчитываться по текущим рыночным ценам. В итоге мукомолы остаются без надежных источников сырья и работают себе в убыток.
Далее Тулеутай Ержанов поделился с присутствующими оценкой обеспеченности региона зерном и мукой. Он отметил, что в Костанайской области нет дефицита зерна и муки, поскольку приняты шаги по обеспечению хлебопеков и производителей рожек мукой через стабфонд.
«Что же касается посевных площадей под зерновыми, то в текущем году они не уменьшились, а напротив, незначительно увеличились, а метеорологи не ожидают прошлогодней жестокой засухи. Так что дефицита зерна в области не прогнозируется. Есть положительные изменения и в ситуации с экспортом муки — за два месяца текущего года его объем вырос в 1,8 раза, в Костанайской области реализовали на экспорт 161 тыс. тонн муки из 256 тыс. тонн общего объема, но порядка 80% муки производится из законтрактованного зерна. А если говорить в целом по стране, то казахстанским мукомолам нужно будет выполнить заключенное межправительственное соглашение между РК и РУ на поставки 100 тыс. тонн муки», — отметил он.
Далее Тулеутаю Ержанову был задан вопрос от всех собравшихся: какие шаги государство планирует предпринять для обеспечения мукомолов сырьем. При ответе на него замруководителя управления СХ отметил, что у них была возможность в январе закупить зерно у местных фермеров по 120 тыс тенге/тонна, но тогда перерабатывающие предприятия предпочитали закупать российское зерно по 118 тыс тенге/тонна. И сейчас и сельхозтоваропроизводители, и переработчики должны будут наладить диалог друг с другом, ведь одним нужны деньги для проведения посевной кампании, другим — сырье для работы. Но цены, скорее всего вырастут, поскольку фермеру нужно будет заложить большие затраты на подорожавшие запчасти, удобрения, и т.п. «Мы в данный момент пишем письма, обращаемся к фермерам, но в полной мере быть посредниками между субъектами частного бизнеса госорганы не могут. Выходите на контакты с производителями из СКО, Акмолинской области, как и делают многие из ваших коллег. Много давальческого зерна лежит на элеваторах, и крестьяне заинтересованы в том, чтобы его продать, не останутся же они с этим зерном до нового урожая», — отметил Тулеутай Ержанов.
В целом подводя итоги представители НПП заверили мукомолов, что изучат все их предложения и после анализа и обработки передадут их в правительство для обсуждения. «По итогам совещания в оперативный штаб при Правительстве РК будут направлены все предложения, озвученные на совещании», — отметил директор Палаты предпринимателей Костанайской области Данияр Кузенбаев.