Масличный рынок в РК представлен достаточно объемно, его основные культуры: подсолнечник лен, рапс, соя-бобы, сафлор, горчица, но самый значительный экспортный интерес представляют определяющие рынок подсолнечник и лен, в меньшей степени рапс, хотя у него есть хорошие перспективы. Что же касается засушливых условий нынешнего сезона, то могу сказать, что мы не впервые переживаем подобные катаклизмы, но каждый раз из них выходили с хорошими перспективами и результатами, делает прогноз эксперт Зернового союза Казахстана.
Подсолнечник: итоговые цифры 20/21 МГ ожидаются лучше прошлогодних
Основными поставщиками семечки в РК являются две области: Восточно-Казахстанская и Павлодарская. Стоит отметить, что в этом году их не задела засуха, как по заказу были осадки, и поэтому урожайность и валовый сбор будут несколько выше, к тому же повышенный спрос на подсолнечник стал причиной увеличения посевных площадей. Здесь и далее прогнозы и оценка Зернового союза Казахстана.
Валовый сбор после доработки в целом по стране ЗСК прогнозирует на уровне 916,4 тысячи тонн, в том числе в ВКО 652,6 тысячи тонн и в Павлодарской области 139,7 тысячи тонн. Если сравнить данные в перспективе, то этот урожай будет вторым за пятилетнюю историю наблюдений после урожая 2017 года.
Урожайность в этих областях также наивысшая среди регионов: 14,9 ц/га и 9,7 ц/га соответственно, при этом в ВКО уборочная площадь возросла до 438 тысяч га, а в Павлодарской уменьшилась до 144 тысяч га. В целом же по РК выросли в текущем сезоне вырастут все три значимых показателя: уборочная площадь, производство и производство после доработки.
Что касается экспорта, то за девять месяцев текущего сезона реализовано 331,7 тысячи тонн на традиционных рынках: 14,7 тысячи тонн отгружено в Таджикистан, 133,9 тысячи тонн – в Узбекистан, 124,9 тысячи тонн – в КНР и 58,2 тысячи тонн по другим направлениям. До конца года, по нашим прогнозам, экспорт составит 360 тысяч тонн, увеличившись до 17 тысяч тонн в Таджикистан, 145 тысяч тонн – в Узбекистан, 133 тысячи тонн в КНР и 65 тысяч тонн в прочих направлениях. Структура прошлогоднего экспорта за 9 месяцев другая – приоритетным направлением было китайское (175,1 тысячи тонн), в Узбекистан отгрузили 96,4 тысячи тонн, а в Таджикистан 8,8 тысячи тонн и по другим направлениям 6 тысяч тонн. Стоит отметить, что на динамику экспорта в значительной мере повлияли введенные прошлогодние ограничения, а затем – физическое отсутствие предложения подсолнечника, поэтому текущая цифра прогноза 20/21 МГ превосходит 19/20 МГ.
Хотелось бы подробнее остановиться на балансах. По данным видно, что в чистом виде будет произведено 822 тысячи тонн, из РФ импортируют в пределах 40 тысяч тонн, а внутреннее потребление (семена, переработка, фураж и прочее) достигнет 543 тысячи тонн, в том числе на переработку уйдет 495 тысяч тонн с учетом увеличения динамики выпуска подсолнечного масла. Экспорт планируется в объеме 300 тысяч тонн, и исходящие остатки на уровне 32 тысячи тонн, это среднекомфортный уровень. Таким образом, фермеры, которые выращивают подсолнечник, могут сказать, что год сложился для них удачно, и итоговые цифры по всем показателям выглядят лучше. К тому же в случае необходимости мы всегда можем импортировать недостающие объемы из приграничных регионов РФ, в отдельные годы импорт доходил до 160 тысяч тонн.
Лен: высокая маржинальность покроет убытки
Вторая по значимости на масличном рынке РК культура – лен. Необходимо понимать, что это 100% экспортно ориентированная культура, которая в прошлом году стала буквально палочкой-выручалочкой по причине устойчивого спроса и высокой цены. Причем в прошлом году высокие цены были установлены уже во время уборочной кампании и быстро подошли к отметке 250 тысяч тенге/тонна, а к весне выросли до 320 тысяч тенге/тонна с НДС, сейчас, конечно, произошла корректировка.
К сожалению, погодные условия для льна сложились хуже, многие посевы попали под воздействие засухи. В основном это ранние посевы, высаженные ранее зерновой группы, в начале и середине мая. По этой причине посевная и уборочная площади оцениваются ниже прошлогодних значений, поскольку часть посевов либо уже списана, либо это будет сделано в ближайшее время, поскольку их уборка уже нецелесообразна.
В неблагоприятных погодных условиях в некоторых регионах значительно снизилась урожайность, уменьшились посевные площади, а значит, и прогнозный общий сбор будет ниже — 744,1 тысячи тонн. Пострадали все области выращивания масличной – Акмолинская (уборочная площадь снизилась до 140 тысяч га, валовый сбор – до 77 тысяч тонн), Костанайская, (уборочная площадь снизилась до 380 тысяч га, валовый сбор – до 158,6 тысяч тонн), СКО (уборочная площадь снизилась до 750 тысяч га, валовый сбор – до 490 тысяч тонн). Тем не менее исторические данные свидетельствуют о том, что в течение последних трех сезонов у нас более-менее стабильная уборочная площадь, что объясняется высокой ценой на данную культуру и, соответственно, желанием сельхозтоваропроизводителей получать высокий доход.
По экспорту – за девять месяцев текущего сезона было продано 452,4 тысячи тонн, основные потребители не изменились: это Бельгия, куда уже реализовано 150,9 тысячи тонн, Польша – 72,1 тысячи тонн, Германия – 25,3 тысячи тонн, РФ – 21 тысяча тонн, Афганистан – 17,4 тысячи тонн. КНР появилась в сезоне 2019/2020 годов и сразу приобрела 21% экспорта – 104,3 тысячи тонн, в данный момент отгрузки на этом направлении уже составили 133,6 тысячи тонн. Возможно, в следующем сезоне объемы бы увеличились, но по причине логистических и транспортных проблем возникают большие сомнения в реальности этого. Радует, что основные рынки мы не потеряли, и экспорт остался в пределах среднемноголетних значений. Прогнозное значение экспорта текущего сезона оценивается в 496 тысяч тонн, и эта цифра чуть выше, чем в сезоне 2019/20 годов.
Балансы льна: 744,1 тысячи тонн будет собрано, после рефакции остается 626 тысяч тонн, плюс импорт 15 тысяч тонн. Внутреннее потребление составит 182 тысячи тонн с ростом объемов в переработку до 100 тысяч тонн. Экспорт прогнозируется на уровне 485 тысяч тонн, а остатки заметно снизятся до 17,8 тысячи тонн. Это очень мало, и мы надеемся, что фермеры постараются продать лен по максимуму, тем более что в этом году в Канаде такая же ситуация: уменьшаются объемы производства и от больших остатков прошлого сезона не сохранилось практически ничего, придется оперировать только объемами нынешнего сбора.
Рапс: падение объемов третий год подряд
Эта культура была очень популярна в свое время, в 18/19 МГ были максимальные площади заняты под ней. Но в силу неустойчивого спроса на международном рынке в силу того что увеличились площади под рапсом в Европе, Австралии и Канаде, а также растущего поражения вредителями и требовательности к технологиям выращивания, рапс стал менее интересен отечественным производителям. В этом году мы оцениваем посевную площадь в 120 тысяч га, уборочную – 108 тысяч га, основное производство также сосредоточено в СКО, немного в ВКО, Акмолинской и Костанайской областях. Засуха также негативно повлияла на урожайность культуры и состояние посевов, и поэтому планируется общий валовый сбор в районе 120 тысяч тонн со снижением объемов экспорта с максимального уровня 155 тысяч тонн до 75 тысяч тонн в 20/21 МГ, при том что 70 тысяч тонн в данный момент уже реализовано. Основные потребители рапса – РФ, Иран, небольшие объемы покупала Турция и в этом, и в прошлом сезоне. В зачетном весе после рефакции остается 111 тысяч тонн, импортировано будет 40 тысяч тонн, причем в прошлые годы цифра доходила и до 65 тысяч тонн. Их покупают переработчики напрямую – у этой культуры нет реэкспорта, как в случае с подсолнечником и льном, и по нашим прогнозам будет переработано 100 тысяч тонн. Переработка упала вдвое по сравнению с 200 тысяч тонн в 19/20 МГ, поскольку негативно повлияло обнаружение в прошлом сезоне ГМО в масле и шроте, но после такого резкого падения есть основания предполагать, что экспорт в следующем году достигнет уровня 150 тысяч тонн с минимальными остатками.
Агробизнес.Казахстан