За последние несколько лет роль Казахстана на мировом рынке масличных культур неуклонно растет. Государственное стимулирование производства, развитие внутренней переработки, а также стабильный мировой спрос оказывают поддержку развивающемуся казахстанскому масличному сектору. Подсолнечник, являясь одной из приоритетных культур РК, впечатляет значительным ростом производства – с 2009 г. его валовой сбор увеличился в 2,5 раза. А высокое качество масличной и продуктов ее переработки привлекает к Казахстану интерес зарубежных покупателей. Подробнее об итогах и рекордах сезона-2017/18, перспективах сезона-2018/19 читайте в данном материале.
Рынок масличных культур Казахстана в последние несколько сезонов демонстрирует стремительный рост. Драйвером его развития послужила государственная политика диверсификации сельскохозяйственных площадей, а принятая в феврале 2017 г. Государственная программа развития АПК на 2017-2021 гг. закрепила конкретные задачи в этом направлении. Так, планируется сокращение на 22% пшеничного клина одновременно с расширением посевных площадей масличных культур на 44%.
Согласно данным Комитета статистики Минэкономики Казахстана, в 2017/18 МГ валовой сбор масличных составил рекордные 2,36 млн тонн. В структуре производства преобладали подсолнечник и масличный лен, на долю которых пришлось 38% и 29% соответственно.
В сезоне-2018/19 стремительный повышательный тренд в производстве масличных культур сохранится. По официальным данным, посевная площадь масличных увеличилась на 14% относительно предыдущего сезона и достигла 2,8 млн га. Валовой сбор, несмотря на избыточное количество осадков в связи с затяжными дождями в августе и, как следствие, задержку уборочной кампании,оценивается аналитиками ИА «АПК-Информ» на уровне очередного рекорда – 2,6 млн тонн. Необходимо отметить, что особенностью текущего сезона является изменение структуры посевов. Так, если посевной клин льна увеличился на 27% – до 1,1 млн га, то посевная площадь подсолнечника незначительно, но сократилась – до 864 тыс. га (-3,5%).
Подсолнечник: производство, распределение, переработка
По оценке USDA, Казахстан уже второй сезон подряд будет занимать 8 место по объему урожая подсолнечника, его доля в мировом производстве масличной составляет 2%.
Валовой сбор подсолнечника в РК за последние 9 лет увеличился в 2,5 раза – с 368 тыс. тонн в 2009/10 МГ до 903 тыс. тонн в 2017/18 МГ. Такой значительный прирост обусловлен в большей мере увеличением урожайности культуры, которая в сезоне-2017/18 составила 10,2 ц/га против 5,3 ц/га в 2009/10 МГ. Этот показатель является максимальным за всю историю наблюдений.
Посевные площади под подсолнечник за последние несколько сезонов существенно не изменялись и в сезоне-2018/19 составили 864 тыс. га (-3,5% к 2017/18 МГ). По нашим оценкам, урожайность культуры в текущем сезоне будет на уровне предыдущего – 10,2 ц/га. Валовой сбор оценивается в 868,4 тыс. тонн, что несколько ниже показателя сезоном ранее (-3,8%).
Регионально производство подсолнечника сосредоточено большей частью в пяти областях северной части Казахстана.
И если в 2017 г. доля посевных площадей подсолнечника в ключевых областях составляла 79%, то в 2018 г. этот показатель увеличился до 83%.
В отличие от Украины и России, где практически весь объем масличной перерабатывается внутри страны, Казахстан экспортирует значительную часть урожая подсолнечника. Одной из основных причин является то, что, несмотря на введение субсидирования 1 тонны масличных культур, сданной на переработку, аграриям все еще экономически выгоднее реализовывать маслосемена на экспорт. На протяжении последних трех сезонов доля экспорта семян подсолнечника в общем распределении оценивается на уровне выше 34%. При этом объем экспортных поставок масличной по итогам 2017/18 МГ, по нашим оценкам, составил 345 тыс. тонн, что является максимумом за всю историю наблюдений. В сезоне-2018/19 этот показатель может сократиться до 310 тыс. тонн (-10%), что связано с уменьшением объема валового сбора подсолнечника, а также ростом внутренней переработки масличной, которая, по нашим оценкам, составит 583 тыс. тонн (+2%).
Рост внутренней переработки масличных, а также сокращение импорта подсолнечного масла вследствие обеспечения внутреннего спроса страны собственной продукцией является ключевым трендом в ближайшей перспективе. По итогам 2017/18 МГ, согласно официальным данным, производство растительных масел увеличилось на 10% – до рекордных 381 тыс. тонн, из которых 71% составляет подсолнечное рафинированное и нерафинированное масло.
Отметим, что в сезоне-2017/18 впервые объемы производства нерафинированного подсолнечного масла превысили объемы рафинированного, достигнув абсолютного максимума – 144 тыс. тонн.
Согласно Карте агропереработки (Система мер по индустриализации агропереработки на 2017-2021 гг.), в настоящее время на территории Казахстана функционируют 49 заводов по переработке масличных, из которых 7 требуют модернизации. Основной объем производства подсолнечного масла сконцентрирован в Восточно-Казахстанской области, Алматы и Туркестанской области. В ВКО крупнейшими предприятиями отрасли являются АО «Май», ТОО «Востоксельхозпродукт», ТОО «Усть-Каменогорский Маслозавод». В Алматы среди ведущих компаний отрасли АО «Евразиан Фудс Корпорейшн», алматинский филиал ТОО «Масло-Дел», ТОО MS, ТОО «ЭФКО Алматы». В Туркестанской области лидерами являются АО «ШымкентМай», ТОО «Арай».
Подсолнечник: экспорт и география
Объемы экспорта семян подсолнечника в последние несколько сезонов неуклонно растут, увеличившись со 117 тыс. тонн в 2014/15 МГ до 345 тыс. тонн в сезоне-2017/18. Эта повышательная тенденция вызвана спросом основных покупателей казахстанской культуры – Узбекистана и Китая, чьи потребности в масличной продолжают возрастать.
Согласно оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», в 2018/19 МГ темпы экспорта подсолнечника могут сократиться, что будет вызвано, с одной стороны, уменьшением производства масличной, с другой – ростом внутренней переработки на масло.
Узбекистан и Китай в сентябре-мае 2017/18 МГ закупили 91% от всего экспортируемого на внешние рынки подсолнечника, при этом на треть увеличив суммарный объем отгрузок относительно соответствующего периода сезоном ранее. Также нарастил объемы импорта казахстанской масличной Иран – за 9 месяцев 2017/18 МГ поставки сырья в этом направлении выросли более чем в 3 раза, достигнув 12,3 тыс. тонн.
Среди импортеров казахстанской масличной необходимо отметить Украину, которая закупила 2,8 тыс. тонн (1,1% всех экспортных партий) подсолнечника. Ранее за всю историю наблюдений экспорт масличной в этом направлении, по официальным данным, был отмечен единожды – в июне 2016 г., в незначительном объеме.
Подсолнечное масло: внешняя торговля и география
Т.к. внутреннее производство подсолнечного масла в Казахстане полностью не обеспечивает потребность страны в продукции, доля импорта масла остается существенной. Так, по нашим оценкам, в сезоне-2017/18 этот показатель составил 95 тыс. тонн. Основные объемы масла поставляются в РК из России.
Однако следует отметить, что с изменением курса государственной политики в пользу развития масличной отрасли, в частности переработки, доля импорта подсолнечного масла значительно сократилась – со 133 тыс. тонн в 2014/15 МГ до 95 тыс. тонн в текущем сезоне.
Одновременно с сокращением импортной зависимости стала расти доля экспорта продукции. Основным торговым партнером Казахстана в этом сегменте является Китай. Отгрузки в этом направлении за сентябрь-май 2017/18 МГ составили 29,2 тыс. тонн (55% от всех экспортных партий масла), что на 60% превышает объемы, поставленные в Китай в сентябре-мае 2016/17 МГ. Отметим, что поставки подсолнечного масла в Китай за 4 сезона увеличились более чем в 18 раз. Китай, являясь одним из ключевых покупателей продукции казахстанского масличного сегмента, активно инвестирует в переработку на территории РК, что позволяет предположить дальнейший рост поставок масличной продукции в этом направлении.
В сезоне-2017/18 отмечается значительный рост экспорта подсолнечного масла и в Узбекистан, чему способствовало Постановление президента Республики Узбекистан от 31.03.2017, согласно которому импортная пошлина на подсолнечное масло снижена с 20% до 10%. За 9 месяцев 2017/18 МГ отгрузки продукции в Узбекистан увеличились в 9,5 раза, достигнув 14,3 тыс. тонн.
По нашим оценкам, темпы экспорта в 2018/19 МГ могут замедлиться, что будет связано со снижением валового сбора подсолнечника и, следовательно, сокращением объема сырья для переработки. А сохранение объема импорта на достигнутом минимуме одновременно с обеспечением внутреннего спроса на масло, по нашим оценкам, ведет к снижению экспорта на 13% относительно сезона-2017/18.
Подводя итоги, 2017/18 МГ для казахстанского рынка подсолнечника и подсолнечного масла можно назвать рекордным как по производству, так и по экспорту маслосемян и масел. Дальнейшие перспективы и тенденции в данном сегменте зависят от результатов уборочной кампании, от объема валового сбора и качественных характеристик подсолнечника, которые на текущий момент вызывают опасения в связи со сложными метеорологическими условиями в августе – начале сентября т.г. и задержкой уборочных работ.
В долгосрочной перспективе отметим необходимость развития агротехнологий, что позволит как повысить урожайность культур, так и нивелировать влияние на качество маслосемян сложных агроклиматических факторов. В свою очередь, рост производства и переработки подсолнечника позволит, с одной стороны, удовлетворить внутренний спрос и минимизировать импорт, с другой – расширить экспортные рынки как сырья, так и продуктов переработки, способствуя закреплению и усилению позиции Казахстана на мировом рынке масличных культур.
Наталья Гаврук,
аналитик «АПК-Информ»
Опубликовано в журнале «Агробизнес.Казахстан», октябрь 2018